访谈前
- 索要规模、行业和 ERP 相近的参考客户。
- 至少包含一个近三年内上线的项目；较早的项目可能无法反映当前团队。
- 如有可能，在供应商不在场的情况下访谈。
- 要求实地参观，并与使用手持终端的人员交谈。
- 对每个参考客户使用相同格式记录。
项目
- 项目范围是什么？为什么选择这个 WMS？考虑过哪些替代方案？
- 计划与实际的工期和预算是否有差距？原因是什么？
- 项目期间范围是否变化？变更请求如何处理和计价？
- 供应商的项目团队是否能干且稳定？团队是否有人员变动？
- 占用了多少自有资源？回头看，哪些地方会做不同规划？
上线
- 上线后前两周发运和收货受到多大影响？
- 最大的三个问题是什么？解决得有多快？
- 上线时供应商是否在现场？强化支持期持续了多久？
- 数据迁移（物料主数据、库位、期初库存）是如何完成的？是否有问题？
产品与使用
- 目前在 WMS 中运行哪些流程？是否还有在系统外完成的工作？
- 是否有购买时期望、后来发现缺失的功能？
- 用户花了多长时间学会系统？手持终端界面是否实用？
- 你们能否自行修改规则和报表，还是依赖供应商？
- 高峰期（促销、旺季）是否出现性能问题？
- 衡量到了哪些改进（准确率、生产率、周期时间）？是如何衡量的？
集成
- 与 ERP 及其他系统的集成由谁构建？用了多长时间？
- 集成错误如何发现和解决？
- ERP 或 WMS 升级时集成是否中断过？
支持与合作关系
- 实际的响应和解决时间是多少？SLA 是否达成？
- 对母语支持和现场支持的需求是否得到满足？
- 升级如何进行？是否有额外费用或停机？
- 涨价是否符合合同？是否有意外的账单项目？
- 如果今天重新选择，你们会选同一个 WMS 和同一个实施伙伴吗？为什么？
访谈记录
| 参考企业、联系人及职务 | |
|---|---|
| 行业、站点数量、日处理量、ERP | |
| 上线日期及工期 / 预算偏差 | |
| 主要优点 | |
| 主要风险 / 警示 | |
| 总体印象（1–5） |
危险信号：供应商难以提供参考客户，只提供非常久远或规模差异很大的参考客户，或坚持要参加访谈。
本文件为一般性工作模板；不能替代法律、财务或技术建议。请根据您的情况调整。