使用方法
- 填写方括号中的字段，并删除不适用于您运营的行。
- 为每项需求设定优先级：Must（必须）、Important（重要）、Optional（可选）。“必须”项只保留真正必要的内容。
- 要求供应商对每一行以“标准 / 配置 / 开发 / 不可用”作答。“开发”类回答必须单独报价。
- 您可以将需求矩阵下载为 CSV 文件，在 Excel 中填写。
1. 公司与项目概况
| 公司名称和行业 | |
|---|---|
| 项目负责人和联系人 | |
| 项目目标（为什么是现在？） | |
| 纳入范围的仓库 / 站点 | |
| 目标上线日期 | |
| 预算范围（可选） |
2. 范围与目标
写出可衡量的目标，并请供应商说明将如何帮助实现这些目标。
| 目标 | 当前值 | 目标值 | 衡量方式 |
|---|---|---|---|
| 库存准确率（按库位） | |||
| 订单拣货准确率 | |||
| 每拣货工时拣货行数 | |||
| Dock-to-stock 时间 | |||
| 当日发运率 |
3. 现状
| 仓库数量、总面积（m²）和高度 | |
|---|---|
| 存储类型（货架、堆垛、窄巷道、冷库……） | |
| 活跃 SKU；需要批次 / 有效期 / 序列号追踪的 SKU 占比 | |
| 日均和峰值订单 / 行数 | |
| 每日收货（车次 / 单据）和发运量 | |
| 班次安排和仓库人数 | |
| 使用的 ERP、版本和部署方式 | |
| 现有仓库系统（如有）及已知问题 | |
| 现有硬件（手持终端、打印机、Wi-Fi、自动化） |
4. 功能需求
在优先级列中填写 M / I / O。供应商以“标准 / 配置 / 开发 / 不可用”作答，并在需要时附上证明（截图、文档）。
| 编号 | 需求 | 优先级 | 答复 |
|---|---|---|---|
| REC-01 | 收货：依据 ERP 采购订单 / ASN 的预期收货及差异报告 | M / I / O | |
| REC-02 | 收货：收货时从条码（GS1）读取并采集批次、有效期和序列号 | M / I / O | |
| REC-03 | 收货：质检 / 隔离状态及放行 | M / I / O | |
| PUT-01 | 上架：基于规则的库位建议（物料类别、尺寸、重量、ABC、区域） | M / I / O | |
| PUT-02 | 上架：自动补货（最小/最大、需求驱动） | M / I / O | |
| INV-01 | 库存与库位：按库位、托盘和箱的实时库存；库存状态 | M / I / O | |
| INV-02 | 库存与库位：循环盘点、全面盘点、差异审批和审计轨迹 | M / I / O | |
| INV-03 | 库存与库位：FEFO / FIFO 和基于批次的分配规则 | M / I / O | |
| PCK-01 | 拣货：单订单、批量、波次和分区拣货 | M / I / O | |
| PCK-02 | 拣货：拣货路径优化和工作量均衡 | M / I / O | |
| PCK-03 | 拣货：订单优先级、截止时间和部分发运规则 | M / I / O | |
| PAC-01 | 包装与发运：包装台核验、箱内物品和重量检查 | M / I / O | |
| PAC-02 | 包装与发运：承运商集成、标签和运单号 | M / I / O | |
| PAC-03 | 包装与发运：月台 / 装车计划、送货单和电子运单流程 | M / I / O | |
| RET-01 | 退货：退货收货、状态分级和重新入库 | M / I / O | |
| TRC-01 | 追溯：按批次 / 序列号的正向和反向追溯 | M / I / O | |
| TRC-02 | 追溯：法规要求的追溯申报（例如土耳其的 ITS / ÜTS）及 Data Matrix 聚合（如适用） | M / I / O | |
| 3PL-01 | 3PL：多客户库存和规则隔离、客户门户 | M / I / O | |
| 3PL-02 | 3PL：按作业计费（仓储、搬运、增值服务） | M / I / O | |
| LAB-01 | 人力：任务管理、用户绩效和工时标准 | M / I / O | |
| MOB-01 | 移动端：手持终端应用（Android）及离线时的行为 | M / I / O | |
| AUT-01 | 自动化：与输送线、分拣机、AS/RS 或机器人控制系统（WCS）集成 | M / I / O | |
| REP-01 | 报表：标准 KPI 报表、用户自定义报表和数据导出 | M / I / O | |
| ADM-01 | 管理：基于角色的访问控制和用户活动日志 | M / I / O |
5. 集成需求
| 系统 | 交换的数据 | 方向和频率 | 方式（API、文件、中间件） |
|---|---|---|---|
| ERP | 物料主数据、订单、库存移动、送货单 | ||
| 电商 / 电商平台 | 订单、库存更新、退货 | ||
| 承运商 | 创建运单、标签、追踪 | ||
| 电子发票 / 电子运单 | 送货单和发票单据 | ||
| 自动化（WCS / PLC） | 任务指令和确认 |
- 谁来构建集成、谁来维护？ERP 侧的开发是否包含在报价中？
- 失败的消息如何监控和重发？
- API 文档是否公开，或能否在投标期间共享？
6. 技术基础设施、安全与数据保护
| 部署选项（云端、本地、混合）及数据中心位置 | |
|---|---|
| 备份频率、保留期以及灾难恢复目标（RPO / RTO） | |
| 信息安全认证（例如 ISO 27001）和独立审计 | |
| 身份验证（SSO、多因素）和访问模型 | |
| 依据适用的数据保护法律（例如 GDPR、KVKK）所承担的角色（数据处理者）、分处理方以及任何跨境传输 | |
| 版本发布和升级政策及其对客户的影响 |
7. 实施方法
- 项目方法论、各阶段及每阶段的交付物
- 供应商团队：角色、经验以及谁会在您所在国家现场工作
- 客户团队及预期投入时间
- 数据迁移、测试和培训方法
- 预计工期和关键依赖
8. 支持与服务水平（SLA）
| 优先级 | 定义 | 首次响应时间 | 解决 / 临时规避时间 |
|---|---|---|---|
| 紧急 | 发运或收货已停止 | ||
| 高 | 关键流程受限运行 | ||
| 一般 | 单个用户或有临时规避办法的问题 |
还要询问支持时间（7×24 或工作时间）、母语支持、支持渠道以及（云服务的）可用性承诺。
9. 商务报价格式
请每个供应商以不含增值税、单一币种的方式填写同一张表。
| 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许可 / 订阅 | |||||
| 维护和支持 | |||||
| 实施与咨询 | |||||
| 集成开发 | |||||
| 开发（矩阵中的“开发”行） | |||||
| 托管 / 基础设施 | |||||
| 培训 | |||||
| 合计 |
- 许可单位是什么（指定用户、并发用户、站点、交易量）？超出时会怎样？
- 年度涨价如何确定？是否设有上限？
- 付款计划是否与项目里程碑挂钩？
您可以使用 ROI / TCO 计算器比较各份报价。
10. 参考客户
至少索取三个规模和行业相近、近三年内上线的参考客户，并至少实地拜访一个。访谈时使用 SET-03 问题清单。
11. 评估标准
在开标前确定权重，且不要更改。下列权重仅为示例。
| 标准 | 示例权重 | 评分方式 |
|---|---|---|
| 功能匹配度 | 30% | 需求矩阵 + 演示得分（SET-02） |
| 集成与技术匹配度 | 15% | 集成计划、架构、安全问题答复 |
| 实施团队与方法 | 20% | 项目计划、团队经验、参考客户 |
| 5 年总成本 | 25% | 商务报价表和 TCO 计算 |
| 供应商稳健性与支持 | 10% | 财务状况、本地支持、产品路线图 |
12. 时间表与答复规则
| 步骤 | 日期 |
|---|---|
| 发出 RFP | |
| 提问截止日期 | |
| 答复截止日期 | |
| 脚本化演示 | |
| 参考客户访谈与实地参观 | |
| 决策与签约 |
- 问题以书面形式提交给唯一联系人；答复会分享给所有供应商。
- 答复按本模板的顺序编排，需求矩阵采用 Excel 格式。
- 报价有效期至少 90 天。
- 保密：本文件及其附件仅可用于准备报价。
本文件为一般性工作模板；不能替代法律、财务或技术建议。请根据您的情况调整。